In Zusammenarbeit mit Moritz Heilfort, dem Geschäftsführer der paladium GmbH und erfolgreichem Versicherungsberater, möchte Bridge den Einstieg in die digitale Beratung erleichtern. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Branche der Berater oder die Beraterin arbeitet. Sei es Beratung zu Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Immobilien oder Steuern, jeder, der seinen Beratungsprozess von Kundengewinnung, über Kommunikation, bis hin zum Vertragsabschluss nachhaltig digitalisieren möchte kann an der Weiterbildung teilnehmen.

Die Weiterbildung startet im Januar 2021 und findet im Juni, nach insgesamt 6 Wissensbereichen, von Basiswissen bis Expertenwissen ihren Abschluss. Jeden Monat erhalten alle Teilnehmer den Zugang zu einem Webinar und einer Talkrunde mit Moritz Heilfort. Begleitet werden die Hauptveranstaltungen von ergänzenden Webinaren, Artikeln und Videos sowie Hausaufgaben, um schnell einen Bezug zur Praxis herzustellen. Die Teilnehmer erhalten mit jedem weiteren Wissensbereich ein Stück mehr Einblick in Online-Beratung, ihren digitalen Kunden und bauen schlussendlich ihre eigene digitale Strategie auf. Die Zertifizierung zum/-r Online-Berater/-in ist im Rahmen der Weiterbildung möglich.

Alle Informationen und Bewerbung unter: www2.bridge-systems.com/weiterbildung-online-berater

Moritz Heilfort

Geschäftsführer paladinum GmbH & Gewinner beim Jungmakler Award 2020

Moritz Heilfort absolvierte 16 Jahre Dienstzeit als Personaloffizier bei der Deutschen Bundeswehr. Sein Studium im Fachbereich Wirtschaftspsychologie hilft ihm jetzt Kommunikations- und Vertriebsstrategien kundenzentriert auszurichten. Die paladinum GmbH hat er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Jana Singer zum Marktführer für die digitale Generationenberatung geführt. Er ist erfolgreicher Versicherungsvermittler und Coach für digitale Beratung. 

Bereits zu Beginn der Pandemie musste festgestellt werden, dass die meisten Schulen für eine solche Krisensituation weder vorbereitet noch ausgerichtet sind. Wie in vielen Medien berichtet, mussten bundesweit wichtige Unterrichtsstunden ausfallen, Prüfungspläne gerieten durcheinander und der persönliche Kontakt ist eingebrochen. Besonders bei den Eltern stießen diese Auswirkungen auf Missverständnis. Laut dem ifo-Bildungsbarometer erwarteten knapp 80%, dass bei lang anhaltenden Ausfällen digitaler Unterricht und täglicher Kontakt eingerichtet werden muss. Viele Schulen haben sich daher schnell für bekannte Softwares amerikanischer Großkonzerne entschieden, die nur zu einem Teil die deutschen Anforderungen an Datensicherheit gewährleisten können.

Für einen digitalen Lichtblick in dieser Zeit, sorgte das Dresdner Startup Kuravisma mit der Entwicklung von netzklasse, dem virtuellen Klassenzimmer. netzklasse ist eine Anwendung für Videotelefonie, geeignet für digitalen aber datenschutzkonformen Unterricht. Seit März 2020 ist die Software online zugänglich und begleitet seither über 66.000 LehrerInnen und SchülerInnen erfolgreich durch die Zeit von Schulschließungen und Unterrichtsausfällen. Bisher hat das Startup die Software den Schulen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Um die Digitalisierung der Klassenzimmer weiter voranzubringen, sucht netzklasse jetzt nach Unterstützern, in Form von Schulpaten.

Als netzklasse-Schulpate übernehmen Unternehmen die Patenschaft von einer oder mehreren Schulen in ihrer Region oder in ganz Deutschland. Jede ausgewählte Schule erhält, dank ihres Paten, eine netzklasse-Lizenz kostenfrei für ein Jahr. Damit haben die Schulen die Basis für virtuellen Schulunterricht und die Unterstützung, die einen reibungslosen Start in ein neues Schuljahr ermöglicht. Dabei ersparen die Unternehmen den Schulen nicht nur den Antrag auf Gelder für die digitale Ausrüstung, sondern sichern gleichzeitig die Bildung ihres Nachwuchses. Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH unterstützt diese Idee und ist der erste netzklasse-Schulpate.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netzklasse.com/schulpate-werden.

Die Digitalisierung hat in den letzten  Monaten einen großen Schub erlangt, da sind sich beide Gesprächspartner einig. “Wir waren während des Shutdowns bei nahezu 100 Prozent digitaler Beratung!”, so Norbert Porazik. Damit sind die über 27.000 angebunden Vermittler des Maklerpools gemeint, die in der Zeit ihre Kunden digital weiter beraten konnten. Die nötige Infrastruktur für die Online-Beratung stellt die Fonds Finanz ihren Vermittlern mit dem Online-Beratungstool von Bridge kostenfrei zur Verfügung. “Die Umstellung auf digitale Beratung musste sehr schnell gehen, doch die Vermittler der Fonds Finanz haben das sehr gut gemeistert”, führt Porazik weiter aus. Große Vorteile der Online-Beratung liegen für ihn in der Kosten- und Zeitersparnis und somit dem Effizienzgewinn für beide Seiten, Kunden und Berater. Laut Porazik verzeichnete der Maklerpool, dank Unterstützung bei der Online-Beratung, einen hohen Zulauf an neuen Vermittlern

Wird sich Online-Beratung auch zukünftig durchsetzen?

“Es hat viel mehr Maklern und Kunden gefallen als gedacht und deshalb denke ich, dass viele auch jetzt dabei bleiben”, so Norbert Porazik. Dass zukünftig alle Kundenberatungen online stattfinden erwartet er dabei nicht. “Wer sich dann nach einer ersten Online-Beratung persönlich treffen möchte, der kann und wird das auch tun.” Für Makler besteht allerdings ein erhebliches Risiko, wenn sie sich gar nicht auf die Digitalisierung einlassen. Sie werden Kunden verlieren, die sich diese Flexibilität im Kontakt zu Ihrem Vermittler wünschen. Porazik geht davon aus, dass sich der aktuelle Digitalisierungsschub von allein fortführen wird, da um uns herum alles immer digitaler wird und mehr Menschen die Vorteile darin erkennen. Die Fonds Finanz muss und wird ihre Infrastruktur und Prozesse zukünftig weiter digitalisieren. Ziel ist es, vom digitalen Vermittler auszugehen und nicht wie bisher vom analogen.

Christian Bohner möchte mit Bridge genau hier anknüpfen. Die Herausforderungen und großen Chancen bei der Weiterentwicklung der Videoberatungssoftware liegen darin, nicht von der Digitalisierung aktuell analoger Prozesse auszugehen, sondern ganzheitlich digital zu denken und somit das volle Potential der Digitalisierung auszuschöpfen.

Zum vollständigen Gespräch

Zusammen mit MiFID-Recorder hat Bridge eine Möglichkeit entwickelt Taping direkt in die Videoberatungssoftware zu integrieren. Bridge dient hierbei als Schnittstelle zur Steuerung der Aufzeichnung. Die Installation zusätzlicher Programme oder die Verwendung eines Telefons zur Gesprächsaufzeichnung sind daher nicht notwendig.

„Videoberatung und deren rechtskonforme Archivierung ist ein Thema, das gerade in den letzten Monaten für viele unserer Kunden enorm an Bedeutung gewonnen hat. Die uns vom Wirtschaftsprüfer attestierte MiFID II und FinVermV Konformität kann nur dann uneingeschränkt garantiert werden, wenn dabei auch die Videolösung rechtlich absolut unbedenklich ist und idealerweise in Deutschland und von einem Deutschen Unternehmen betrieben wird. Nur so ist gewährleistet, dass alle Anforderungen in Sachen Datenschutz, Datensicherheit und Verschlüsselung erfüllt sind. Wir freuen uns mit Bridge, den Premium Anbieter für Beratungssoftware, einen Partner gefunden zu haben, der diesen Anforderungen uneingeschränkt gerecht werden kann und einen ebenso hohen Anspruch an die angebotenen Services hat wie wir selbst.”, so Thomas Jasper, Geschäftsführer der MiFID-Recorder GmbH.

Dr. Christian Bohner, COO von Bridge, ist ein unkomplizierter Beratungsprozess besonders wichtig. “Die Online-Beratung soll für 34f-Vermittler*innen einfach bleiben, deshalb gibt es in Bridge jetzt die Audioaufnahme von Gesprächen per Knopfdruck. In Kooperation mit MiFID-Recorder haben wir eine intuitive Lösung geschaffen, die den Berater*innen-Alltag geschmeidig macht.”

Alle Vermittler des Maklerpools Fonds Finanz können die Möglichkeit zum Taping in Bridge mit dem MiFID-Recorder ab sofort kostenfrei nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter bridge-systems.com/taping-in-bridge-mit-dem-mifid-recorder/

Die Bridge ITS GmbH ist ein stark wachsendes IT-Unternehmen in Dresden, das auf über 20 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung zurückblicken kann. Seit 2016 unterstützt es Finanz- und Versicherungsvermittler dabei, digital qualitativ hochwertige Kundenberatungen zu führen. Gründer & Geschäftsführer ist Holm Hallbauer und COO Dr. Christian Bohner.

Die MiFID-Recorder GmbH ist ein führender Anbieter von professionellen und zertifizierten Taping- Lösungen für Banken, Haftungsdächer, Maklerpools, Vermögensverwalter und Finanzvermittler. Die Inhouse entwickelte und auf dedizierten Servern in Deutschland betriebene Lösung deckt dabei den gesamten Prozess von der Aufzeichnung bis hin zur Archivierung ab. Neben der aus der MiFID II-Richtlinie und der Neufassung der FinVermV resultierenden Anforderungen, liegt der Fokus bei der Entwicklung der Produkte auf der einfachen Integrierbarkeit in den Arbeitsalltag bzw. bestehenden Geschäftsprozessen. Der MiFID-Recorder zählt zu den am häufigsten verwendeten, unabhängigen Taping-Lösungen für Telefon und Video am deutschen Markt. Die Lösung wird regelmäßig von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer im Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen überprüft.

www.mifid-recorder.com