Helvetia begibt erste grüne Hybridanleihe über CHF 200 Mio.

Helvetia hat über die Tochtergesellschaft Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG erfolgreich eine grüne, nachrangige Anleihe über CHF 200 Mio. platziert. Mit der Hybridanleihe gibt Helvetia Investoren die Möglichkeit, sich an den Nachhaltigkeitszielen von Helvetia zu beteiligen.

 

Helvetia begibt erfolgreich eine erste grüne Hybridanleihe über CHF 200 Mio. Damit ermöglicht es Helvetia Investoren, sich an den Nachhaltigkeitszielen von Helvetia zu beteiligen und diese zu unterstützen. Basis für die Anleihe ist das Green Bond Framework von Helvetia. Die Mittel werden unter anderem zur Weiterentwicklung des eigenen Immobilienportfolios unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwendet. Helvetia entwickelt und bewirtschaftet den Immobilienbestand selber und kann so gezielt Massnahmen über den ganzen Lebenszyklus umsetzen. Zudem investiert Helvetia in erneuerbare Energien und umweltfreundliche Mobilität, entweder direkt oder indirekt. «Mit unserem Corporate-Responsibility-Ansatz berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekte gezielt in unserer täglichen Geschäftstätigkeit. Die grüne Hybridanleihe ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung dieses Ansatzes», erklärt Annelis Lüscher Hämmerli, CFO von Helvetia.

 


Die nachrangige Anleihe ist über die Tochtergesellschaft Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG platziert worden und hat eine unbegrenzte Laufzeit. Erster optionaler Rückzahlungstermin ist im Mai 2028. Bis zum ersten Rückzahlungstermin beträgt der Coupon 1.75 Prozent.

 

Das Green Bond Framework sowie die Second Party Opinion hierzu sind unter www.helvetia.com/anleihen-und-rating abrufbar.

 

Wichtige Hinweise

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The offer of the Bonds will be made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities.

 

MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs target market – Solely for the purposes of the product approval process of any entity which is a manufacturer in relation to the Bonds (pursuant to MIFID II product governance rules), the target market assessment in respect of the Bonds has led to the conclusion that: (i) the target market for the Bonds is eligible counterparties and professional clients, each as defined in MiFID II; and (ii) all channels for distribution of the Bonds to eligible counterparties and professional clients are appropriate, subject to the distributor’s suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. The target market and distribution channel(s) may vary in relation to sales outside the EEA or the UK in light of local regulatory regimes in force in the relevant jurisdiction. Any person subsequently offering, selling or recommending the Bonds (a «Distributor») should take into consideration the manufacturers’ target market assessment; however, a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Bonds (by either adopting or refining the manufacturers’ target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

 

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Über Helvetia Holding

Die Helvetia Gruppe ist in über 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Im Heimmarkt Schweiz zählt Helvetia zu den führenden Allbranchenversicherern. Mit den zum Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien verfügt das Unternehmen über ein zweites starkes Standbein. Zudem ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 11 500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 7 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.45 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2019 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 538.1 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

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