Nachdem die NORD/LB in der Vergangenheit bereits mehrfach grüne Hypothekenpfandbriefe begeben hatte, handelt es sich bei dieser Emission um die erste unbesicherte grüne Benchmarkanleihe der Bank überhaupt. Das Orderbuch wurde um 09:00 Uhr geöffnet. Bereits eine Stunde nach Öffnung des Orderbuchs lagen Zeichnungen von mehr als 500 Millionen Euro vor. Insgesamt gingen mehr als Aufträge im Gesamtvolumen von über 800 Millionen Euro ein. Der Kupon der Anleihe beträgt 4.875 %. Die Rendite liegt damit 160 Basispunkte über dem 5jährigen Swapsatz.
Die Emissionserlöse dieses Green Bonds dienen ausschliesslich der Refinanzierung von grünen Finanzierungsprojekten. Der bestehende „Green Asset Pool“ wurde um 42 Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien erweitert und unterstreicht damit das hohe Engagement der Bank im Rahmen der Energiewende.
Als Joint Lead Manager der Transaktion agierten neben der NORD/LB selbst, ABN Amro, DZ BANK, Natixis, NatWest Markets und UniCredit.
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Hannover
Friedrichswall 10
30159 Hannover
Telefon: +49 (511) 361-0
Telefax: +49 (511) 361-4447
http://www.nordlb.de
Telefon: +49 (511) 361-9934
E-Mail: mario.gruppe@nordlb.de
